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老爸

——“快帮你姑姑去干活。”家里的小阿姨和老妈一个姓,老爸把她当侄女。每看见老妈忙活,老爸就会催促小阿姨:“我没事。快帮你姑姑去干活。”透着对老妈的关心体贴。老爸老妈感情好,尤其上了年纪后,老爸居然改称老妈“老伴儿”、“好宝贝儿”,老妈嘴上说“叫得我直起鸡皮疙瘩”,可心里其实受用着呢。

第一财经:您怎么定义股市的核心资产方向,接下来,科技股和核心资产的结构性轮动会不会长期持续?任竞辉:核心资产我始终认为它是一个动态变化的概念。科技股短期内的表现,是跟核心资产的跷跷板效应,或者是轮动效应。但从更长期来看,我们认为它们并不是一个对立或者是矛盾的概念。很多科技股在经历了时间考验后,其实已经变成了核心资产。反过来,核心资产的内部也有一些公司因为估值太高,或者是因为业绩没有达到预期,逐渐被机构抛弃。所以我们认为,它们之间的轮动或者是跷跷板效应会逐步走弱、逐步融合,尤其是科技股里的大市值蓝筹股本身就会变成核心资产。

——“我要坚持打持久战。”虽然患有多种疾病,可老爸十分乐观,从不消沉,他经常对我们说:“病是敌人,我要坚持和它打持久战。”我们就顺势鼓励老爸,对,打持久战,老爸一定能胜利。

任竞辉:作为板块整体来看,它肯定很难复制今年上半年的快速上涨,或者是这种比较大的涨幅,接下来一定是分化的。真的能把这种竞争力体现为财报的公司,它的股价持续性会比较强。其它一些炒概念的、或者相关产品不能快速放量的产业链公司,它的股价我觉得会面临比较大的风险。

第一财经:接下来会怎么操作,防守还是进攻?任竞辉:指数不会有趋势性的大幅上涨,也不会有趋势性的大幅下跌,可能80%的时间都要在结构中去寻找获利机会。当前机构还是比较看好成长类的,一方面大消费,包括医药板块的结构性机会,另一方面来自于科技板块的成长股。在这个时点上,我们更看好后者,我们认为科技股在未来相当长的一段时间内,会跑赢偏防御类的消费板块,这个是我们对未来一段时间的投入重点。

中性看待后市 战术层面谨慎操作做好仓位控制 看好科技股核心资产动态变化 科技股和核心资产将逐步融合第一财经:任总好,三季度以来,A股出现了小幅回暖,但并没有实现有效突破。多重消息影响下,市场持续震荡博弈。进入到十一月,您对A股的后市怎么看?

第一财经:明年什么时候?枫池资产:如果快的话,我觉得明年一季度就会成为一个投资很重要的热点和主线。还有5G这一块。5G这一块对电子消费品的拉动,我们觉得它的周期可能会提前。原来我们以为明年是网络建设的元年,消费品或是5G手机的放量在更晚一点的时间。但我们认为会有很多比如说苹果以外的,尤其是中国的本土品牌厂商,他们会抢跑,他们会为了打破手机需求低迷的状态,积极地推出5G手机以夺取市场份额,各个品牌的军备竞赛已经开始展开了。

第一财经:现在是布局科技股的好时机吗?任竞辉:我们认为四季度是布局科技股的好时机,尤其是为明年一季度布局科技股的好时机。四季度会有一些机构,他们有一些调仓行为,会把获利比较多的一些科技股减掉,然后去布局估值较低的银行股金融股。我们认为这个时候肯定会有一些好的股票,因为羊群效应被错杀,我们现在也在在积极耐心地捕捉这些被错杀的机会,为明年积极做布局。

老爸就是老爸。投资人说丨年底科技股高调返场!这三条投资主线守正出奇

任竞辉:我们很少参与这种切换,更多地把精力放在寻找成长行业的机会上。 在未来的大科技板块里,我们觉得还是要守正出奇,首先立足于景气、业绩有支撑的细分行业,比如说消费电子。消费电子,我们觉得比较好的两点,第一就是智能手机这一块,它是消费电子里占50%以上的权重的,经历了20多个月增速的低迷,现在其实已经进入了一个需求复苏的新周期。如果在明年或者后年再叠加5G拉动的话,我们认为智能手机这个行业即将进入一个很好的景气阶段。所以在产业链上,我们认为大部分的龙头公司都会很好的受益,尤其是像本土品牌华为和苹果这种双巨头的拉动下,如果能横跨这两个品牌产业链的龙头公司,它的增长会更明显。

这几年,老爸病了,先是贫血,再是结缔组织病,接着是阿尔茨海默症……从此,老爸的状态时好时坏,好的时候,操着河北蔚县普通话,还能讲一些触及家人心的话语。

另一方面,就是电子消费品创新这一块。比如说TWS无线高保真耳机,这一块前几年慢慢萌芽,苹果把它有所放大。现在我们观察到的趋势是,越来越多的电子消费品品牌在加大这一块的投入和开发。我们也观察到,确实是对产业链公司的业绩起到了实实在在的拉动,在财报上已经有所体现。每一个产品的创新都带来一系列公司的快速增长,这是一个很重要的投资线索。现在比较敏感的一些投资者已经开始注意到这个了,但是我们认为真正在市场上会有比较全面的反映,应该是在明年。

——“注意安全。”全家每周团聚一次,我、小妹、老妈、小阿姨,各做一道拿手菜。临回自己小家前,去向老爸道个小别,老爸总会语气深重地嘱咐:“慢慢走啊,注意安全!”

——“好。”老爸时常问我“明天去干啥?”我答“明天去上班。”老爸就会用洪亮的声音高喊:“好!”简单一个“好”,满是老辈对后辈的关爱。

任竞辉:眼前走到这个位置,大家对进一步的利好政策,预期有所保守。所以在这个时候、在这个位置,很多机构选择了获利了结,然后去观察政策下一步的走向,主要是货币政策和财政政策这些对股市影响比较大的政策。我们是比较中性地看待后市。短期内我们觉得,在战术层面的操作要谨慎一些,不要去做追涨杀跌。但是在对于未来,比如说明年一季度,我们认为又孕育着很多机会。

▌任继兵老爸今年90岁。他1945年参加革命,1984年离休。离休后的老爸,学会了蒸香喷喷的米饭,做好吃的酱牛肉,酿独特的米酒,炒入味的苦瓜。

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本文来源:777彩票首页 责任编辑:吉美彩票网址2019年11月20日 18:44:32

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